宝龙地产：拟发行2亿美元优先票据 年利率4.9%
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乐居财经
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2021-05-06 22:52
乐居财经 王怡5月6日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，发行于2026年到期的2亿美元4.9%优先票据。
据悉，本期票据拟发行规模2亿美元；认购价将为票据本金额的99.127%；利息票据的利息按年利率4.9%计算，自2021年11月13日开始于每年5月13日及11月13日每半年支付。
另悉，于2021年5月6日，公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、滙丰、华泰国际、瑞银、中达证券投资有限公司及东亚银行有限公司就发行于2026年到期的200,000,000美元4.9%优先票据订立购买协议。
此外，提呈发售及出售票据的估计所得款项总额将约为1.963亿美元，公司拟将票据的所得款项用作为其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。
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