瑞银：下调万科目标价36.2港元 评级“买入”
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乐居财经
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2021-01-12 10:31
乐居财经 李礼 1月12日，瑞银发表研究报告指出，在强劲的物管市场中，建议万科(02202.HK)潜在分拆其物业管理部门，估计市值可能超过3,000亿元，市值接近万科的3,040亿元。公司还有零售及物流业务。万科主席曾公开提到所有非开发房地产业务都可考虑分拆出去。该行估计这些非开发房地产业务的价值可接近万科分类加总(SOTP)估值的65%。
该行将公司2020至2022年的盈利预测下调5至14%，主要是由于较保守的毛利率估计，但目前估值仍吸引，现价较该行的SOTP估值有很大折让。瑞银将公司的目标价由原来的39.2港元下调至36.2港元，投资评级「买入」，同时纳入首选名单。
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