乐居财经 严明会 1月5日,乐居财经获悉,旭辉控股(集团)有限公司拟发行Reg S、为期6.25NC4的高级美元票据,指导利率约为4.4%。
该期票据发行人为旭辉控股(集团)有限公司,最终指导价4.40%,预期发行评级为穆迪Ba3、惠誉BB-,预期到期日为2027年4月12日,资金用途为现有债务再融资,联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行。联席牵头经办人和联席账簿管理人为东亚银行、上银国际、中信银行国际、越秀证券。
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