瑞银：下调世茂服务目标价至10.7港元 评级“沽售”
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乐居财经
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2020-12-16 16:21
乐居财经 李礼 12月16日，瑞银发表研究报告指，世茂服务(00873.HK)母企世茂房集团(00813.HK)宣布将明年合约销售额增长预测由20%，下调至逾10%，主要由于今年8月至11月土储收购放缓，即代表未来世茂服务可以获得的总建筑面积减少，对并购依赖度提升，料2020至2021年新增总建筑面积中有约81%来自收购项目，看淡发展前景。
报告指，并购驱动的增长将导致物管股估值下跌，而世茂与福晟的并购交易触礁，亦反映出并购项目有一定违约风险，因此下调世茂服务的2021年并购预测，预期公司2022年及以后不再进行并购，明年才可达到上市前向投资者承诺的利润保证。
相关内容《大行报告》德银下调世茂(00813.HK)目标价至32.5元 评级「买入」
该行指，公司自上市以来已累跌27%，考虑到前景不明朗，市场对其增长太乐观，将目标价格进一步下调24%至10.7元，重申「沽售」评级。
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