方圆地产：拟发行9.18亿元公司债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 3265阅读 2020-12-01 15:40

乐居财经王鸿 12月1日，乐居财经从上交所获悉，广州市方圆房地产发展有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币9.18亿元（含9.18亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2926号”批复核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中广州市方圆房地产发展有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）为第一期发行，本期发行规模为不超过9.18亿元（含9.18亿元）。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券评级为AA。本期债券的期限为4年（含4年），附第2年末及第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率询价区间为8.00%-10.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在合格利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于12月02日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还广州市方圆房地产发展有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）（17方圆01）的本息。

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