一周资管头条|多地甲级写字楼租金下行、空置率攀高,央行开展50亿CBS操作,复星旅文发行70亿CMBS

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  克而瑞资管 2398阅读 2020-03-28 20:05
「克而瑞资管」周报
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本周「克而瑞资管」周报涵盖了政策规划、金融动向、行业动向、企业动向、项目动态、大宗交易6个部分
本周要点(3月21日-3月27日)
为推动企业复工复产,多部门持续出台税收、社保、就业等相关政策;广西、浙江绍兴发放亿元消费券拉动消费;
美联储再加码购买公司债、QE不限量;央行将开展50亿元CBS操作;
多地甲级写字楼租金下行,空置率攀高;
首单旅游目的地CMBS-复星旅文三亚亚特兰蒂斯CMBS发行,规模达70.01亿元;多家房企陆续发布年报,2019商业收入曝光;

总投资230亿新世界中国杭港综合体项目开工奠基。


政策规划


两部门公布支持物流业发展的城镇土地使用税优惠政策


中国财政部、国家税务总局25日发布公告,介绍了物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策。自2020年1月1日起至2022年12月31日止,对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

人社部:参加养老保险灵活就业人员取消省内城乡户籍限制

3月25日,在国务院政策例行吹风会上,人社部副部长游钧介绍了清理影响创业就业不合理限制,激发企业活力的相关措施。其中包括对参加企业养老保险的灵活就业人员,要取消省内城乡户籍限制。对灵活就业的困难人员缴纳社保的,要给予社保补贴。

发改委:国家将对中小微企业招用毕业生予以补贴

国家发展改革委副秘书长高杲介绍,国家将从对中小微企业招用毕业生予以补贴,明确国有企业连续两年要扩大招聘毕业生规模,扩大基层就业规模,包括一些社区岗位等,包括扩大招生入伍规模、扩大就业见习规模、适当延迟录用接收等多个方面来积极创造就业岗位。

广西、浙江绍兴消费券也安排上了

3月24日消息,广西壮族自治区商务厅宣布与阿里巴巴、蚂蚁金服联合主办生活节,将于3月26日-5月26日举行。据了解,广西将通过支付宝发放亿元消费券,定向鼓励本地消费者,扶持30万广西商家。
浙江绍兴近日发布《关于印发绍兴市促进消费提振信心行动方案的通知》明确,绍兴将开展9项促消费行动,向市场投放约1.8亿元消费券,旨在促进消费增长,加快经济复苏。

贵州加大稳外贸稳外资政策支持力度

贵州为应对新冠肺炎疫情影响,近日专门出台了推动全省外贸外资高质量发展若干措施。这些政策支持主要集中在化解融资瓶颈、扩大进出口、降低物流成本等方面。具体来看,贵州提出,对因疫情不能参加境外展的企业,所产生的展位费给予全额支持。对2020年企业为开拓国际市场开展的企业认证、专利申请、商标注册产生的费用,提高40%的支持额度。

江苏、海南相继推出振兴旅游业政策

近日,江苏省办公厅印发《关于促进文化和旅游消费若干措施》,包括3个方面12条措施,旨在通过当前和长远结合,大力提升全省文化和旅游消费水平,进一步提高文化和旅游消费对经济发展的贡献。

3月22日,海南省政府出台《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施(2020-2021年)》,通过财税金融、项目落地、推广营销、产业融合等六个层面共30条行动措施助力海南旅游行业复苏,加快推进海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设。
金融动向


央行:3月25日将开展50亿元央行票据互换(CBS)操作

为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,2020年3月25日中国人民银行将开展2020年第三期央行票据互换(CBS)操作。本期操作量为50亿元,期限3个月,面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标,费率为0.10%,首期结算日为2020年3月25日,到期日为2020年6月25日(遇节假日顺延)。

美联储再加码——购买公司债,QE不限量
北京时间3月23日晚,美联储启动公司债和ABS购买,迈出了向信用市场提供支持的关键一步;同时,其此前推出的QE改为不限量购买,将加速加量向市场提供流动性支持。
中金指出,金融市场方面,Libor-OIS息差维持高位,显示美国金融市场以及全球金融市场依然在承受着美元流动性紧张的压力。此次QE加速加量,对金融市场流动性支持力度加大。但随着疫情对实体经济冲击逐步展现,美联储需要进一步保证企业和家庭在2季度经济压力中的流动性需求。这方面,上述工具以及此前的交易商信贷供给(PDCF)均可能起到一定效果。如果有必要,我们预计美联储将继续毫不犹豫加码这些工具。这方面由于美国债券市场规模较大,购买空间相对充足,较长时期内都不会面临日本央行和欧央行的困境。

上海:安排300亿专项信贷帮扶中小企业

3月24日,上海新闻发布会上市经济信息化委副主任张建明介绍了上海协调金融机构专项信贷支持的举措。上海协调浦发银行、中国银行上海分行等商业银行拟安排300亿元专项信贷,精准帮扶中小企业积极应对疫情影响,对确实存在还款困难的中小微企业给予贷款展期和续贷。

行业动向

多地甲级写字楼租金下行,空置率攀高

近日,越来越多企业已经开始复工了。但因疫情的影响,2月各地的写字楼空置率都有所升高,同时也因为政策及疫情期间看房不便的特殊情况,租金也有所下行。特别是北京及香港的甲级写字楼,因疫情原因受到不小的影响。香港2月甲级写字楼空置率升至6.3%,租金现下行压力。北京甲级写字楼租金下行,北京写字楼市场的空置率已经达到了9年来的新高点,或将突破21%。

北京城市副中心复工项目占全市三成

3月份以来,北京城市副中心复工复产项目越来越多。在做好疫情防控的前提下,建设工地和企业园区逐渐恢复往日的繁忙。截止到3月23日,副中心范围内工程项目复工数344个,占全市总数1170项的29.4%;各项目在场人员59735人,占全市总数162240人的36.8%。

北京将启动2020年度市级文化产业园认定


近日,北京市文化改革和发展领导小组办公室印发实施了《北京市级文化产业园区认定管理办法(试行)》。《办法》明确提出,对在重大突发公共事件期间积极应对,为入驻相关文化单位提供减免房租、困难帮扶等公共服务的文化产业园区,在认定中予以倾斜。
遵照《办法》,近期北京市委宣传部将启动2020年度北京市级文化产业园区的认定工作,包括市级文化产业园区、市级文化产业示范园区(提名)、市级文化产业示范园区三类。对这三类园区开展的公共服务和公共文化服务,将给予一定资金支持,引导园区提高服务质量和服务水平。

北京2020年计划新开20个商业项目

据联商网零售研究中心统计,北京2020年计划新开20个商业项目(单体商业建筑面积2万平方米以上,不含专业市场、酒店及写字楼),新增商业体量高达201.48万方,单体商业面积新增约10万方。且主要以购物中心、商业综合体类型为主,包括东坝万达广场、龙湖北京丽泽天街、大悦春风里、龙湖北京首开熙悦天街、延庆万达广场、中曌体育广场等知名项目。

2020年天津市房地产市场形势分析报告发布

3月24日,天津市房地产业协会召开了天津市房地产市场形势分析视频会议。会上,房协学界与媒体专委会邱宇翔秘书长发布了《2020年天津市房地产市场形势分析报告》。报告从政策、市场、土地、新房开发和二手房交易等方面,分析了当前疫情防控背景下天津房地产市场面临的机遇和挑战以及未来的发展前景。
报告认为,当前,房地产行业面临着新冠肺炎疫情等诸多困难与挑战,但天津房地产行业一定会实现稳地价、稳房价、稳预期目标,实现行业健康稳定发展。


成都商业下半年或将迎来集中开业潮

赢商网统计显示,2020年成都拟开业商业项目37个(单体商业建筑面积3万平方米以上,不含专业市场、酒店及写字楼)。仅有万象城二期、上普廊里、招商中央花园城、青白江万达广场等商业项目表示不会延期,仍按原计划进行项目推进。

按此趋势,2020年拟开出的37个商业项目中,主要在下半年迎来一波集中开业潮,而下半年一直是国内中秋、国庆、圣诞、元旦等重要节日集中的阶段。

企业动向

华润置地2019年营业额1477.4亿 购物中心收租91.5亿

2020年3月26日,华润置地公告了2019年全年业绩报告!报告显示,2019年全年,华润置地综合营业额为1477.4亿元,按年增长21.9%;综合毛利润率为37.9%,比2018年同期的43.4%下降了5.5%;扣除投资物业评估增值后的核心股东应占溢利216.5亿 元,同比增长12.2%;计入投资物业评估增值后的股东应占溢利286.7 亿元,同比增长18.3%。

恒隆地产发布2019年财报,购物商场租金录得较高增幅

3月24日,恒隆地产有限公司发布2019年度财报。报告期内,恒隆地产营收88.52亿港元,同比下降5.91%;净利润61.72亿港元,同比下降23.59%。恒隆地产内地办公楼的租金收入只有温和增长,但购物商场的租金则录得较高的增幅。
上海恒隆广场的租金收入增幅达14%,而上海港汇恒隆广场虽然现正进行资产优化计划,主体只局部开放,但仍取得6%升幅。
撇除新开幕的昆明恒隆广场,上海以外的六座购物商场中,有四座的收益均录得双位数增长,当中三座的收益增幅更达20%或以上:沈阳皇城恒隆广场20%,无锡恒隆广场22%,以及大连恒隆广场28%。济南恒隆广场的增幅亦有10%,甚至表现较为逊色的沈阳市府恒隆广场和天津恒隆广场也分别录得3%和4%的升幅。

龙湖2019年新开10个商场 商业租金增长31.9%

3月24日,龙湖集团公布其截至2019年12月31日止全年业绩。2019年实现物业投资业务不含税租金收入57.9亿元,同比增长41.5%。商场、冠寓、其他收入的占比分别为79.0%、20.3%和0.7%。2019年,龙湖集团新开业商场达10座,合肥、南京首座天街开业运营,全国范围内累计开业商场达39座,已开业商场建筑面积377万平方米,整体出租率98.5%。商业租金增长31.9%至47.5亿元,同店增长达到19%;商场销售额为267亿元,同比增长25%;全年平均日客流154万人次,同比增长23%。

复星旅文三亚亚特兰蒂斯CMBS 发行规模70.01亿元


3月22日,复星旅游文化集团发布有关发行资产支持证券产品的声明。其称,公司董事会宣布同意设立德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划及根据该专项计划发行资产支持证券(特指商业抵押支持证券,CMBS)。

据悉,该专项计划以复星旅文附属公司持有的海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司70.01亿元的债权设立财产权信托,并以位于三亚市海棠区海棠北路36号的三亚亚特兰蒂斯酒店和水上乐园物业作为抵押,以海南商发100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,以确保专项计划项下的偿债责任得到及时和充分履行,复星旅文及附属公司上海复星旅游管理有限公司亦承担差额支付责任。

绿地获江苏银行200亿授信 签约南京溧水产业园

3月25日,绿城控股官方消息称,公司于3月24、25日先后与江苏银行签约全面战略合作,以及南京溧水中国中医健康养生产业园签约落地。
根据协议,绿地将获得江苏银行200亿元授信额度,主要用于大基建及金融产业的发展。双方将进一步扩大合作范围,在金融结算、代理服务、现金管理、理财服务、表内外授信、供应链金融、投资银行、个人金融、产业落地等领域展开全面合作。

万达:客流恢复到83%!全国万达广场恢复营业

3月18日,万达宣布全国万达广场全面恢复营业,除武汉区域部分广场外,已有314座万达广场复工复市。3月24日,万达集团通过官方微信发布推送,表示截至3月22日,全国已开业的325座万达广场,除武汉市城区的4个广场尚未恢复营业外,其余321座万达广场已全部恢复营业。和去年同期水平比,万达广场平均客流已经恢复到83%。

绿城科技产业携手华为,探索智慧园区“最后一米”生态共建

3月21日,华为政企业务常务副总经理张夷、杭州政企业务总经理赵环宇等一行6人到访绿城科技产业集团并参观考察了绿城产业服务中心,绿城科技产业集团总裁张福军、副总裁陈昂、陆昕及首席信息官王雪锋等出席接待。双方就产业园/社区数字化转型的解决方案、园区的体系化运营、以及双方的合作模式等多个方面进行深度探讨,并达成全面合作的共识。目前,双方就联合推出智慧园区整体解决方案等方面已达成合作共识,将进一步推进落实。

WeWork董事会欲反击软银,要求完成要约收购

3月23日消息,据国外媒体报道,美国共享办公服务供应商WeWork董事会特别委员会准备采取措施对日本软银集团进行反击,声称软银应当完成对该公司员工和股东承诺的要约收购。当地时间上周日,WeWork董事会特别委员会在一份声明中表示,“软银不仅有义务完成《主交易协议》中规定的要约收购,而且他们在试图不履行义务时提出的借口是不诚实的。”

缩减开支应对疫情 万豪国际中国区入住率低于15%

受疫情影响,全球最大酒店集团万豪国际也备受煎熬。3月22日,针对网络上传言“万豪计划裁员千人,已关闭多家酒店”的消息,万豪国际集团回复称,目前公司已经采取了相应的缩减开支计划,这些措施将使2020年企业的日常和行政支出至少减少1.4亿美元,高级管理团队将降薪50%。就中国区而言,目前该区域临时关闭的酒店数量从一个月前的90多家减至少于30家,整体的入住率虽不高于15%,但趋向良好。

SOHO中国2019年多个写字楼租金下降

3月25日,尚未易主的SOHO中国公布2019年财报:营业额同比增长约11%,达到18.47亿元;权益股东应占净利润同比增长8%,达到13.31亿元;整体毛利率由2018年约75%上升至约82%。
财报披露,SOHO拥有的8处核心物业资产中,前门大街项目、望京SOHO、光华路SOHO、外滩SOHO租金收入均同比下降。上海古北SOHO于2019年一季度完工,目前出租率达到67%,租金收入为0.92亿元,北京丽泽SOHO暂未贡献租金收入。

合景泰富投资物业布局超40个 未来将新增商业经营面积70万平

3月26日,合景泰富集团有限公司在线上召开2019年度业绩发布会。据了解,合景泰富目前投资物业布局超过40个,一线城市开业商场5个,运营写字楼5个,二线城市已开业商场3个,运营写字楼3个。进入的一、二线城市有北京、广州、上海、重庆、南宁、佛山。
合景泰富表示,写字楼和商场的平均出租率超过90%,经营利润率也分别达到了86%和52%。为集团保证了稳定现金流的同时还有相当的利润贡献。未来将新增商业经营面积70万平,写字楼面积将达30万平以上。

华住发布2019年财报:净利润达人民币18亿元,同比增长147.1%

北京时间3月27日凌晨,华住酒店集团(NASDAQ:HTHT)发布了该公司截至2019年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示,2019年第四季度华住酒店净营收为人民币29亿元(约合4.18亿美元),与上年同期相比增长8.5%,与上一季度相比下滑4.7%;净利润为人民币6.19亿元(约合8900万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币4.19亿元,上一季度的净利润为人民币4.31亿元。

富力公布2019全年业绩 商业运营收入15亿元,酒店70.9亿

 
3月26日,广州富力地产股份有限公司发布2019年年度业绩公告。数据显示,富力2019年全年销售额1382亿元,营业收入908.14亿元,股东应占净利润96.72亿元,同比上一年均取得不同幅度的增长。在商业运营板块方面,富力去年全年商业运营收入15亿元,同比上升12%。其中酒店运营方面,去年收入达70.9亿元,经营净利上升5%至14.1亿元。


项目动态

新世界中国杭港综合体项目开工奠基 总投资230亿

据新世界中国官方微信3月25日信息披露,该公司参与杭州上城区重大项目集中开工暨杭港高端服务示范区未来社区(杭州新世界项目)奠基仪式,并正式宣布新世界中国·杭港高端服务业示范综合发展项目启航奠基。
据了解,上述项目地块于2019年7月30日摘得,位于望江新城上城区,毗邻杭州火车,项目总建用地面积约11.6万平方米,总建筑面积约76万平方米,预期投资总额超过230亿元,拟开发为商业、办公、住宅及酒店于一体的城市综合体。
京津中关村科技城新政细则发布 23个重点项目签约
 
3月23日,宝坻区发布“京津中关村科技城新政细则”,迎来吸引投资、人才落户重大利好。当天,光环新网、合勤基金、华润电力等23个重点项目通过“屏对屏”网络连线方式签约宝坻,总投资151亿元。

南京东路将迎新商业,上海首家24小时商业体

南京东路商业更新又有新消息,原新世界休闲港湾(南京东路479号)更新后定位名为“TX479”,将打造成为“沪上首家24小时营业核心商业体”,计划引入日本北海道首家熊本熊IP旗舰店、腾讯联合潮牌新概念旗舰店、小米之家等品。

山姆上海旗舰店预计2021年内开业

近日,山姆会员商店宣布,将在上海开设旗舰店,预计2021年内开业,这将是山姆在国内运营的最大独栋建筑,建筑总体量约70000平方米。其中包含国内单层面积最大的山姆店,及涵盖了餐饮、娱乐、生活及教育等领域的服务区域。
数据显示,山姆目前运营着26家门店,预计到2022年底,山姆在中国将有40-45家开业及在建门店。

山东将建设100平方公里国际招商产业园

3月26日下午,山东省政府新闻办召开新闻发布会,解读《济青烟国际招商产业园建设行动方案(2020-2025年)》。5年内,济南、青岛、烟台将推出合计104.3平方公里的优质产业净地,紧盯新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、医养健康、节能环保五大产业前沿方向,聚力打造9大产业集聚区。山东计划用5年时间,在这9大集聚区落地超过200个世界500强及行业领军企业项目,培育形成若干个世界级先进制造业集群,集群总规模接近1万亿元。

大悦城地产在东北市场进一步扩张,正式推出鞍山大悦城

继沈阳大悦城之后,大悦城地产在东北市场布局再落一子,瞄准辽宁第三大城市鞍山,打造轻资产项目鞍山大悦城,这是东北市场的第二座购物中心项目,商业面积7.6万平方米,预计2021年开业。据资料介绍,鞍山大悦城项目位于立山广场商圈,是鞍山客流最集中,业态及品类最全的商业集聚地,消费认知度高,周边常住人口充足,消费力高于全市平均水平。

三亚将打造智谷产业园 规划用地约320.12公顷

三亚市自然资源和规划局于日前对外发布《三亚智谷产业园区控制性详细规划》。根据《规划》,三亚智谷产业园规划总用地面积约320.12公顷,通过结合三亚发展定位,将打造成融合科技、智慧、生态的产业园区。



大宗交易

世茂16.31亿竞得东莞万江2.8万平商住地

3月25日,在开拍前已达到最高报价的东莞万江商住地,最终经过59轮报价,由世茂以16.31亿元竞得,楼面价约18481元/平方米。
在开拍前,这块东莞万江商住地已经过58轮报价,达到16.25亿元的最高限价,至少有58家房企参与这次拍地。据悉,这块被房企激烈抢夺的2020WR004地块,位于万江街道四环路与万道路交汇处东南侧的商住用地。地块面积为27865.79平方米,建筑面积约97530平方米。

朗诗收购成都城北大丰项目 拟打造16万平综合性社区

近日,朗诗落子成都,通过收购方式获得城北大丰一项目首次入主新都区,该地块后期可打造成为16万平方米的综合性社区项目。


上海静安60亿挂牌一宗商办用地 5月7日出让

3月24日,上海土地市场挂牌一宗商办地块,起始价格为60亿元,预计将于5月7日开始竞价出让。据了解,该地块位于上海静安区,名称为静安区江宁社区C050201单元023-7地块,出让面积为3.28万平方米,容积率为3.6,绿地率为20%。

来源:克而瑞资管

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