金隅集团：拟发行20亿元超短期融资券-乐居财经

金隅集团：拟发行20亿元超短期融资券

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 964阅读 2019-10-11 13:36

乐居财经李礼 10月11日，上清所批露，北京金隅集团股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券。

本期发行金额人民币 20 亿元。超短期融资券期限为177 天，面值为人民币 100 元。发行利率为面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。集中簿记建档日： 2019 年10月12日、2019 年10月14日。

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还公司债券 193.97 亿元（其中私募发行 37.34 亿元），超短期融资券 21 亿元，一般中期票据 125 亿元，长期限含权中期票据 180 亿，ABS23.87 亿元，总计 543.84 亿元。

募集说明书显示，发行人虽然通过发行超短期融资券、中期票据和公司债券提高了直接债务融资的比例，但直接债务融资比例仍相对不高。本次超短期融资券的发行将使公司进一步提高直接融资比例和优化融资结构，增加公司现金管理的灵活性。

最近三年及一期，发行人实现的营业外收入分别为 8.88 亿元、5.01 亿元、3.92 亿元和 0.23 亿元，占同期营业收入的比例分别为 1.86%、0.79%、0.47%和0.14%。近年发行人营业外收入占营业收入和利润总额的比例较大，该项收入主要来源于政府补助和非流动资产处置利得，其中政府补助易受政府税收政策、奖励和补助政策等因素变动的影响，存在不稳定性，非流动资产处置利得较经营性收益具有不可持续性和波动性。营业外收入的变动会在一定程度上引起发行人收入和利润的波动，发行人存在因营业外收入占比较大引致的风险。

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