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克而瑞资管
CAIC
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2021-03-27 17:43
本周「克而瑞资管」周报涵盖了行业动态、企业动态、项目动态、大宗交易4个部分。
本周要点（3月20日-3月26日）
龙湖集团、瑞安房地产、大悦城地产、金地商置、凯德中国、旭辉集团等多家房企发布2020年年度业绩；
凯德集团进行重组房地产业务将私有化；万达商业撤回A股IPO申请；
武汉恒隆广场正式开业； 上海万象城50亿ABS获上交所受理；
佳兆业130亿收购北京耀辉国际城；中泰证券27亿收购上海绿地外滩中心。
3月18日，广州市发展和改革委公布了《广州市2021年重点建设项目计划》和《广州市2021年重点建设预备项目计划 》。2021年，广州市重点建设项目共666个，年度计划投资3417亿元；预备项目共111个，年度计划投资186亿元。南沙至珠海（中山）城际年内开建、广州北站免税商业综合体今年开工、推动筹建黄埔大学、如意大桥东桥等项目力争年内开工、会展西路隧道开始招标等。武汉文化和旅游招商大会举行，38个项目签约总金额超过1600亿
3月22日，武汉市举行文化和旅游招商引资大会，中传腾文全国云电脑总部、汉口历史风貌区文化旅游功能提升项目、北大文化科技园项目等38个项目签约，签约总金额1609.05亿元。
龙湖集团：2020年营业额1845.5亿，商业租金提升23%至58亿3月26日午间，龙湖集团发布2020年业绩报告。2020年，龙湖集团合同销售额同比增长11.6%至2706.1亿元，营业额同比增长22.2%至1845.5亿元。在商业板块，2020年于南京、成都、苏州、西安、济南、重庆6城新开10座商场，年底出租率达97%，全年商业租金提升23%至58亿元。瑞安房地产去年租金及相关收入25.28 亿元，上海物业贡献77%
3月23日，瑞安房地产有限公司公布截至2020年12月31日止年度经审核之全年业绩。业绩显示，集团录得亏损约人民币16.22亿元，全年录得股东应占亏损净额人民币7.4亿元。商业物业组合方面，租金及相关收入总额为人民币25.28亿元，较2019年轻微下跌2%。其中，2020年，瑞安房地产的综合租金及相关收入为人民币20.84亿元，同比下跌7%，上海物业的租金及相关收入下跌 6%至人民币14.91亿元，占总额72% 。大悦城地产：2020年实现营收141.09亿元，租金收入下降3月25日，大悦城地产发布2020年业绩报告。报告期内，集团营业收入总额约为人民币141.09亿元，较上年增长36.5%。商业地产方面，在报告期内，大悦城购物中心租金收入录得人民币23.81亿元，较2019年的30.64亿元下降22.3%。金地商置2020年收入同比增长39%至163亿，核心溢利增长14%3月22日晚间，金地商置集团有限公司公布截至2020年12月31日止年度业绩。据了解，该集团截至2020年12月31日止年度收入同比增长39%增加至163.22亿元，年度收入增加主要由于物业销售确认收入大幅上升44.98亿元；期内，毛利65.88亿元，同比增长6%；2020年度，集团录得公司持有人应占溢利同比增加15%至43.55亿元；公司持有人应占核心溢利为46.78亿元，同比增长14%。凯德2020中国市场：购物中心物业净收入下滑13.2%，线上销售额突破2亿元2020中国市场业绩表现：主要受疫情及减租等影响，购物中心物业净收入同比下滑13.2%，商业运营整体稳定向好；数字化战略全面加速，线上线下融合发展取得积极成绩，全年线上销售额突破2亿元人民币。越秀金控2020年营收96.87亿，归母净利润增长近3倍3月20日，广州越秀金融控股集团股份有限公司公告，披露2020年年度报告。据了解，2020年财年，越秀金控营业收入为96.87亿元，同比下降2.44%。归属于上市公司股东的净利润46.15亿元，同比增长291.45%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.97亿元，同比增长576.18%。招商蛇口新5年向商业增量倾斜，到2025年实现百个购物中心、百亿持有营收3月23日下午，招商蛇口在线上召开2020年业绩发布会。过去5年间招商蛇口归母净利润复合增长12%，较营收增长低9个点，去年净利跌到2017年水平。未来5年的战略发展方向，包括明确综合发展模式体系，具体细分为以开发业务为主赛道，以及邮轮、园区、集中商业、招商积余等为核心的辅赛道。其中，集中商业除了开发业务提升优化以外，也是招商蛇口于2020年最重要的着力点，为此该公司还提出2025年末实现100个购物中心、100亿持有营收的“双百”计划。远洋集团2020年营业额增长11%至565.11亿3月23日晚，远洋集团发布2020年度业绩公告。报告期内，营业额较2019年增长11%至565.11亿，协议销售总额创下新高至1310.4亿。其中来自物业投资的营业额减少了27%至4.94亿，营业额减少主要由于受新冠肺炎疫情的影响，于2020年12月31日，远洋集团合共持有超过18个经营中投资物业。旭辉集团发布的全年业绩公告显示，2020年集团录得已确认收入约为人民币717.99元，租金收入约为人民币5.90亿元。据悉，其租金收入主要来自嘉兴旭辉广场、上海旭辉海上国际、上海洋泾S2/S3办公楼项目、上海LCM置汇旭辉广场、上海旭辉纯真中心及西安旭辉中心，有关增长主要来自上海洋泾S2/S3办公楼项目及西安旭辉中心的新租金收入。合景悠活：2020年商业营运服务营收增长126.9%，增长态势强劲3月22日晚间，合景悠活集团控股有限公司披露截至2020年12月31日止年度的全年业绩。年报显示，合景悠活2020年度的收入约为15.17亿元，同比增长约34.9%。2020年非住宅物业管理及商业营运服务维持了良好的增长态势，全年实现收入4.55亿元。其中，2020年集团通过轻资产输出，开始为第三方提供商场开业前的商业营运服务，年度商业营运服务收入同比增长126.9%至9660万元，体现了强劲的增长动力。富力地产去年物业发展营业额785.68亿，租金减少5%3月25日，富力地产发布2020年业绩。年内，集团物业发展营业额为785.68亿元，较2019年微跌1%；物业投资租金收入减少5%，该分部盈利为4.8亿元。投资物业土地储备方面，截至2020年12月31日，投资物业组合总建筑面积约505.09万㎡，其中运营中面积约265.68万㎡，在建及规划中的投资物业组合面积约239.41万㎡。银座股份：2020年实现营收54.12 亿 同比下降55.87%2020 年，银座共实现营业收入 54.12 亿元，比上年同期下降 55.87%。其中，商业营业收入 53.99 亿元，比上年同期下降 55.17%。实现归属于母公司所有者的净利润为-38,602.20 万元，比上年同期变化幅度-830.92%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-42,562.15 万元，比上年同期变化幅度-917.53%。中百集团：2020实现营收131.29亿元，净增商业门店86家3月25日，中百集团发布2020年年度报告，实现营业收入131.29亿元，同比下降15.56%；净利润4313万元，同比增长323.01%。截至2020年12月底，中百拥有连锁网点1427家，较2019年净增86家。其中中百仓储195家、中百超市703家、中百罗森502家、中百百货9家、中百工贸电器18家。其超市业务营收超128亿元，占总营收的98%以上。 永旺2020年收益同比增长4.9%，亏损减少至3680万港元3月25日晚，永旺公布2020年业绩，收益同比增长4.9%至99.619亿港元，亏损减少至3680万港元，而2019年亏损1.887亿港元。香港业务收益增长15.5%至48.9430亿港元，同时扭亏为盈，录得溢利6230万港元，主要由于销售增长、推行有效的业务计划及获得政府资助所致；中国业务的收益减少3.6%至50.6760万港元，亏损减小至7300万港元。华住集团2020年四季度净利润7.03亿，逆势新开店396家3月24号晚间，华住集团发布了其2020年第四季度财报及2020年全年财报。2020年第四季度，华住集团（含DH酒店集团）逆势开店396家。华住集团酒店营业额（GMV）相比2019年度同比增长17.5%至人民币110亿元；净收入相比2019年度同比增长5.5%至人民币31亿元，优于先前公布的0%-3%的指引；净利润相比2019年度同比增长13.6%为人民币7.03亿元；EBITDA (非公认会计准则) 同比增加2.3%至人民币11 亿元，重要指标均优于先前预期。世茂股份全年销售约272亿，商业租赁经营收入约11.5亿上海世茂股份有限公司2020年年度报告显示，世茂股份2020年全年销售签约272亿元，同比增长11%；销售均价2.52万元/平米，同比增长27%。商业方面，世茂股份2020全年公司实现租赁经营收入约11.5亿元，与去年同期基本持平。截至2020年12月31日，世茂股份进驻30余座城市，拥有60余个项目，约2042万平米土储。茂业国际2020年净亏损2.49亿元，同比降152.9%3月24日，茂业国际发布2020年度业绩。报告期内，集团销售所得款项及租赁收入总额为106.89亿元，同比下降30.7%；经营收入80.16亿元，同比增长1.0% ；净亏损为2.49亿元，同比下降152.9% ；剔除非经营性损益的影响，净利润为3.77亿元，同比下降 35.2% 。中百集团2020年营收131.29亿，同比下降15.56%3月24日，中百集团发布2020年度报告，2020年公司实现营业收入131.29亿元，同比下降15.56%；归属于母公司的净利润0.43亿元，同比增长323.01%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。金鹰商贸2020年应占溢利15.63亿元，同比增加31.8%3月24日，金鹰商贸集团发布2020年全年业绩。2020年全年度实现零售销售所得款项总额人民币164亿元；息税折旧摊销前利润达人民币25亿元；收益为人民币55.88亿元；公司拥有人应占溢利为人民币15.63亿元，同比增加31.8%；全年客流量达1.5亿人次，自二季度开始，客流恢复态势明显，至四季度已基本恢复疫情前水平。合生创展发布2020年度业绩报告。报告期内，实现营业收入343.71亿港元，同比增84.79%。期内毛利218.31亿港元，同比增133.17%。归属股东净利润136.34亿港元，同比增43.73%。核心净利润127.84亿港元。销售及预售合约出售的物业总额达人民币358.34亿元，包括物业合约销售额人民币344.56亿元。利福中国2020集团收入下滑6.6%至11.24亿元3月23日晚，利福中国发布2020年度业绩公告。报告期内，集团收入下跌6.6%至人民币11.24亿元；公司拥有人应占溢利为人民币2.12亿元；每股盈利为人民币0.145元。集团收入下滑主要由于疫症肆虐令商业活动受损并削弱顾客消费意欲。雅居乐2020年商业收入5.56亿，较2019年减少42.9%雅居乐2020年全年营业额为802.45亿元，同比上升33.2%。毛利为241.02亿 元，同比上升31.3%。其中商业收入为5.56亿元，较2019年的9.74亿元减少42.9%。华润置地上海万象城50.01亿元ABS获上交所受理上交所3月22日披露，中信证券-国君-上海万象城资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。资料显示，中信证券-国君-上海万象城资产支持专项计划拟发行金额50.01亿元，品种为ABS，原始权益人华润置地控股有限公司、上海地铁资产投资管理有限公司，计划管理人为中信证券股份有限公司。3月21日，苏宁易购宣布，公司与普洛斯设立38亿元仓储物流基金，本次与普洛斯开展战略合作，有利于苏宁提高公司仓储物流投资、运营等能力。上交所3月22日公告，华泰资管-福州爱琴海购物公园资产支持专项计划状态更新为“通过”。据了解，该债券拟发行金额15.5亿元，发行人为福建红星美凯龙置业有限公司，承销商、管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。据上交所3月22日披露，华金-华发瑞吉酒店资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。据了解，该债券拟发行金额12亿元，原始权益人为珠海十字门中央商务区建设控股有限公司，计划管理人为华金证券。根据企查查资料显示，华发集团持有珠海十字门中央商务区建设控股有限公司约95.8%的股权，为公司实际控制人。深交所3月24日披露，招商创融-深惠龙光城资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。据了解，该债券拟发行金额为7.05亿元，类别为ABS，发行人为深圳市龙光控股有限公司，承销商/管理人招商证券资产管理有限公司，地区为广东，行业为房地产。据上交所3月22日披露，太平洋证券-海伦堡南京海乐城资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。据了解，该债券类别为ABS，拟发行金额6.85亿元，原始权益人为广东海伦堡地产集团有限公司，计划管理人为太平洋证券股份有限公司。王府井全资入股陕西荣奥房地产，或涉荣华奥特莱斯商业项目据天眼查近期披露，王府井集团股份有限公司已于3月18日出资7000万元，全资入股陕西荣奥房地产开发有限公司。据悉，荣奥房地产原为西安荣华集团有限公司旗下全资公司，旗下代表建筑产品有荣华奥特莱斯商业项目，经营范围为一般项目：房地产开发及销售，致力于为用户提供综合性建筑设施解决方案。锦江酒店完成非公开发行募资50亿元，进一步强化中端布局3月22日晚间，上海锦江国际酒店股份有限公司发布公告称，公司近日已成功完成非公开发行工作。据悉，锦江酒店本次非公开发行A股112107623股，每股发行价为44.60元，融资总额50亿元。中端酒店作为酒店行业有机组成部分，由于有着更高的安全和品质标准以及主题特色，是各大酒店集团的重要发展方向，也成为锦江酒店本次非公开发行重点推进项目。万达商管发行10亿元中期票据，用于偿还大连万达债券3月22日，据上清所披露，万达商管拟发行10亿元中期票据，发行期限2+1年。本期中期票据拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第一期中期票据。华发拟发行15亿超短期融资券，其中2.69亿用于商贸板块运营
据上清所3月25日，珠海华发集团有限公司拟2021年度第三期超短期融资券，发行规模15亿元。据了解，该期债券发行期限178天，票面利率由集中簿记建档结果确定，募集资金中2.69亿元用于补充发行人商贸板块的营运资金需求，12.31亿元用于偿还即将到期的存量债券、偿还金融机构借款。3月24日，万达集团官网发布万达商业撤回A股上市申请的通告。通告称，基于对自身战略的研判，大连万达商业管理集团股份有限公司决定对本公司从事轻资产商业运营、科技、数据、人员等相关资源进行重组，以尽快实现境内外上市。因此本公司决定，撤回万达商业A股IPO申请。家乐福中国谋求独立IPO，青岛国资委或参与战略投资3月23日，有媒体报道，青岛国资委正在与家乐福大股东洽谈收购事宜，但具体细节还未最终确认。不过，援引的最新消息：青岛国资委未有收购家乐福中国的打算。家乐福中国未来会独立IPO，会考虑释放少量股权引入战略投资者，因此的确与青岛国资委进行过洽谈，但还未有最终定论，且同时接洽的不止青岛国资委一方。就出售家乐福股权一事致电苏宁方面，苏宁易购相关人士回复称，经核实，没有进一步的消息。外媒称WeWork考虑与SPAC合并，以完成上市计划3月23日，外媒引述文件称，共享办公室营运商WeWork去年亏损32亿美元，较前一年的35亿美元亏损有所减少。又指WeWork希望向投资者发行股份集资10亿美元，并计划在证券交易所挂牌。报道同时称，WeWork考虑与特殊目的收购公司(SPAC)合并，以完成上市计划。连同负债在内，合并后的企业估值为90亿美元。WeWork未有回应传媒查询。旭辉签约成都新津TOD、温江万盛TOD两个项目，面积共638亩近日，在住房和城乡建设部、交通运输部、四川省人民政府指导，成都市人民政府主办的成都首届TOD发展论坛上，旭辉新津TOD、旭辉温江万盛TOD、日本欧力士集团中日金融科技文化产业园区TOD项目、沃尔玛（中国）山姆会员商店成都首家电商概念店TOD项目等16个项目进行了现场签约，计划投资总额超过1350亿元。其中，温江万盛282亩TOD项目位于西控区域的温江板块，以大学城整体人文氛围为基础，以教育、商业双核，生态公园为芯；新津TOD在新津热土板块，旭辉实施推进新津356亩“TOD+5G”公园城市社区示范项目的开发运营，项目于今年3月正式开工。3月22日公告，凯德集团将进行重组计划，把它的投资业务和房地产业务分隔开来，并将后者私有化。凯德集团宣布，它将与淡马锡旗下公司CLA房地产控股公司一起进行业务重组计划，以巩固集团的投资管理平台业务，以及把集团的住宿业务纳入“凯德投资管理”（CLIM）平台，并将CLIM在新加坡交易所上市。蓝光嘉宝服务复牌，正式与碧桂园服务签订股权转让协议3月23日，四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司发布复牌公告，将于今天(23/3/2021)上午九时正起恢复买卖。据了解，3月22日晚间，蓝光发展宣布转让蓝光嘉宝1.16亿股股份（占总股本65.04%）予碧桂园服务，本次标的股份转让价款为人民币49.6428亿元的等值港元。 3月19日，金科股份与联发集团签订战略合作框架协议。据了解，未来双方将在项目开发、投资拓展等方面建立合作关系。资料显示，在此之前金科股份与联发集团亦曾在项目开发上进行过合作。双方在重庆茶园开发有住宅楼盘金科联发東悦府，该项目占地面积163979平方米，建筑面积370000平方米，设计容纳1268户。绿地大基建完成入股上水集团，持股48%为第一大股东3月19日消息，绿地大基建完成入股上海市水利工程集团，双方于去年12月签署了股权转让及增资扩股协议。目前，绿地大基建与上水集团正式签署了股权转让及增资扩股协议。据此，绿地大基建入股上水集团持股48%，并成为第一大股东。上水集团最新的持股情况为，绿地大基建集团持股48%为第一大股东；上水有限公司持股44%；上海南田丁山管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8%。3月25日上午，香港恒隆集团在武汉历时8年打造的项目——武汉恒隆广场正式开业。据了解，武汉恒隆广场发展成为总楼面面积达到45万平方米的商业综合体，当中包括购物商场、国际甲级办公楼与销售型物业。其中，武汉恒隆广场商场总面积17.7万平方米，约300个商铺，目标锁定“武汉新晋的高端消费目的地”。截至目前，已引进约110家武汉首店、独家及旗舰店，刷新首店进汉纪录。其中，首次进入华中的旗舰店有26家。近日，沈阳市浑南区（沈阳高新区）2021年重点项目集中开工仪式在沈阳环球港项目现场举行，意味着备受关注的沈阳环球港项目进入建设阶段，预计2-3年后建成。公开资料显示，沈阳环球港是月星集团打造的超大型国际化商业综合体，总投资超过150亿元，总占地面积为840亩，总建面达200 万㎡，目标建成东北亚最大的超大型城市综合体，并成为东北亚经济圈内新的国际商贸生活中心。 北京欧美汇购物中心将更名为“领展购物广场.中关村”消息称，领展房产基金于2020年11月逐步以“领展购物广场”品牌统一旗下的内地零售物业品牌，原京通罗斯福广场、西城都荟及中心城广场已顺利更名为领展购物广场·京通、领展购物广场·广州及领展中心城，位于北京中关村的欧美汇购物中心将更名为“领展购物广场·中关村”，这也是此次统一品牌策略的收官之作。据了解，领展于2015年3月从南丰集团手中拿下中关村地标购物中心欧美汇，这也是领展在内地的首项零售物业。赢商网获悉，上海漕河泾印象城即将于5月开业。目前，项目已进驻区域首店超80%，包括pasta wang全国首店、M Stand全国首家轻食模式店、智慧超市T11华东首店、POPMART上海旗舰店、奈雪的茶区域首家PRO店、东京牛奶芝士工坊TMCF区域首店、松鹤楼面馆区域首店、鳗满区域首店、夜郎米面共和国区域首店。最新消息称，南京证大喜玛拉雅购物中心确定将于5月1日正式开业，该购物中心原定于去年12月18日开业，但由于各种原因延迟。证大商业官微介绍，证大喜马拉雅中心位于南京南站高铁枢纽经济区核心，总建筑面积约62万平方米，是目前南京已建成的最大体量城市综合体。项目由6个基地组成，包含了体验式大商业、洲际假日酒店、商务写字楼、酒店式公寓、综合体商铺等。融创华发.深圳冰雪文旅城已动工，计划2026年12月完工3月22日，深圳沙井A301-0575地块已命名为融创华发·深圳冰雪文旅城，目前已动工。据了解，该项目列入2021年宝安的重大项目计划，总投资182.9亿元，今年建设人才房、公共配套用房、商业、办公(一期），计划2026年12月完工。武汉20年老牌商场即将闭店，鲁巷广场购物中心3.31停业近日，“武汉鲁巷广场”微信公众发布“歇业装修 清仓大甩卖”的消息。据赢商网了解，鲁巷广场购物中心定于4月1日起整体转租，原购物中心将营业至3月31日20:30。据悉，3月8日，武汉鲁巷广场整体租赁竞标召开，竞得买家为居然之家。公开报道显示，鲁巷广场购物中心位于光谷广场核心位置，于2000年12月开业，营业至今已有20年历史。金茂览秀城预计2022年开业，青岛高新区再添商业综合体近日，青岛金茂览秀城项目商业综合体工程经过近10个多月的施工，项目主体冲出地面，开业时间也将大大提前。根据资料显示，青岛金茂览秀城开工于2020年5月。目前项目建筑主体已全部冲出地面，局部主体已施工至二层。由于施工进度加快，青岛金茂览秀城开业时间也将大幅提前，从原计划的2023年中提前至2022年底。同时，金茂览秀城的招商工作也已全面展开，后续主力店及重点商户的签约进程将陆续公布。吉林首个OMG海洋文旅综合体项目开工，预计2022年10月亮相据媒体报道，吉林市首个地标型海洋文旅项目——OMG海洋文旅综合体已于3月20日开工建设，项目计划今年年底前完成主体封闭，2022年10月正式投产运营。近日，经开区明珠广场片区再次迎来利好，继合肥明珠广场欧风街即将全面改造后，明珠商务港综合休闲娱乐、商务办公区域已确定大体规划。根据此前地块改造消息显示，明珠商务港规划的大型会员超市或将为山姆会员店，而这也将是合肥首家山姆会员店。惠州印象城4.28开业，山姆会员店惠州首店、壹洲影城等进驻据了解，印力集团在惠州重磅打造的第二个商业项目——惠州印象城将于4月28日开业。惠州印象城坐落于惠州南部新城核心区——金山湖片区，购物中心面积约为12万平方米。据“惠州印象城”微信公众披露，项目将引进100+个品牌，主力店品牌有惠州首家山姆会员店、星空梦乐园、壹洲影城、冠军赛道公园、ONE TWO ONE 健身房、PLAYTIME 梦想乐园等。新田360广场日前正式宣布，盒马河南首店入驻绿地新都会·新田360广场，其具体位置在该项目A馆二楼。该门店占据面积大概3000平方米，装修工期2个月左右，预计6月正式与郑州市民见面。
佳兆业130亿元收购北京耀辉国际城
3月25日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布关联交易公告称，拟130亿元收购北京市朝阳区耀辉国际城项目。公告显示，高捷投资有限公司(卖方A)、昇晴投资有限公司(卖方B)、北京诚义豪泰投资管理公司(卖方C)与该公司及担保人郭英成订立买卖协议，内容有关收购北京市朝阳区耀辉国际城项目，总代价为人民币130亿元。
3月22日，中泰证券股份有限公司发布第二届董事会第三十九次会议决议公告。公告指出，董事会审议通过了《关于购置上海绿地外滩中心办公楼的议案》。为推进公司战略布局，满足公司驻沪单位集中办公的需要，同意以公司全资子公司齐鲁中泰物业有限公司为购买主体，总价款以不超过27.35亿元（含增值税，不含其他税费及附加）购置上海绿地外滩中心办公楼；根据公司资金状况，筹资成本统筹安排，公司给予齐鲁中泰物业有限公司额度不超过27亿元的借款。绿地香港1.75亿收购广州番禺罗家村项目，且提供20亿资金支持3月21日，绿地香港控股有限公司发布公告称，其以1.75亿元收购非执行董事旗下番禺石基镇罗家村项目的部分权益，并将提供不超过20亿元的财务资助。广东绿地同意与广东盛高置地共同开发项目公司拥有的该土地，并以代价人民币1.75亿元收购项目公司约35%权益，而广东盛高置地、广东绿地、广州盛高及广州绿地已经订立合营协议。▎年度报告 | 克而瑞资管2020年福州写字楼市场回顾与展望▎年度报告 | 克而瑞资管2020年南京写字楼市场回顾与展望
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