时代中国控股：拟发行2亿美元优先票据 年息5.3%
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乐居财经
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2021-04-15 23:04
乐居财经 凯越 4月15日，时代中国控股发布公告称，拟发行于2022年到期的2亿美元5.3%优先票据。
于2021年4月15日，公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞信、瑞银、中信里昂证券、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、星展银行有限公司、交银国际及巴克莱就票据发行订立购买协议。
票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前)将为2亿美元。除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年4月20日到期。
公司将寻求票据于联交所上市，现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书。票据将自2021年4月22日(包括该日)起按年息5.3%计息，须于期末(2021年10月22日及2022年4月20日)支付。
公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。
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