乐居财经讯 陈晨 4月8日,中南建设(000961.SZ)发布公告称,境外全资子公司2019年发行部分美元债券进行交换并发行新债券。

  公告显示,2019年公司境外全资子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.(简称“HZID”)分别发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期,票面利率10.875%的高级无抵押定息债券,并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)上市,证券代码:4585.HK。

  2021年3月,HZID向上述债券的持有者,发起以每1000美元支付20美元,并转换为2024年4月到期,票面利率不低于11.5%的新债券的交换要约。根据要约的实施结果,共有持有19,025万美元上述债券的持有者接受要约。代码4585.HK的债券还有30,975万美元在联交所上市。

  交换完成的19,025万美元新债券的票面利率确定为11.5%,同时HZID另外发行5,975万美元2024年4月到期,票面利率11.5%的债券,与转换完的债券构成单一类别在联交所上市,证券代码:40638.HK。