中南建设：2022年到期的1.9025亿美元债券交换为2024年4月到期债券
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乐居财经
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2021-04-08 20:58
乐居财经 陈晨 4月8日，中南建设(000961.SZ)发布公告称，境外全资子公司2019年发行部分美元债券进行交换并发行新债券。
公告显示，2019年公司境外全资子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.(简称“HZID”)分别发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期，票面利率10.875%的高级无抵押定息债券，并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)上市，证券代码:4585.HK。
2021年3月，HZID向上述债券的持有者，发起以每1000美元支付20美元，并转换为2024年4月到期，票面利率不低于11.5%的新债券的交换要约。根据要约的实施结果，共有持有19,025万美元上述债券的持有者接受要约。代码4585.HK的债券还有30,975万美元在联交所上市。
交换完成的19,025万美元新债券的票面利率确定为11.5%，同时HZID另外发行5,975万美元2024年4月到期，票面利率11.5%的债券，与转换完的债券构成单一类别在联交所上市，证券代码:40638.HK。
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