华南城：发行2.5亿美元10.75%优先票据-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 4461阅读 2020-09-03 07:22

乐居财经李礼 9月3日，华南城(01668.HK)公告，发行于2023年到期为250,000,000美元10.75%优先票据。

于2020年9月2日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券（香港）订立认购协议。发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为239.02百万美元。

公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资包括但不限于要约及一般公司用途。

公司已向新交所提交票据上市申请。

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