中国金茂：拟折让6.56%配售6.02亿新股 中化香港认购3.49亿股
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乐居财经
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2020-07-06 08:34
乐居财经 王鸿 7月6日，中国金茂发布公告称，于2020年7月3日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意担任公司代理，以促使承配人按配售价每股配售股份5.70港元认购（倘未能成功则以主事人身份认购）配售股份。
602,340,000股新股份配售股份占(i)公司于公告日期现有已发行股本约5.11%；及(ii)经配售事项扩大之公司已发行股本约4.86%（假设自本公告日期起至完成配售事项期间公司已发行股本并无其他变动，除发行配售股份外）。股份在最后交易日联交所所报收市价每股6.10港元折让约6.56%。公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。
于2020年7月3日（交易时段后），公司与认购人（中化香港（集团）有限公司）订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购而公司有条件同意按认购价每股认购股份5.70港元配发及发行349,450,000股认购股份。于公告日期，认购人为公司的控股股东，持有4,126,738,025股股份，占公司于公告日期已发行股本约35.03%。
配售事项之估计所得款项净额（经扣除本公司适当产生的所有费用、成本及支出（包括配售代理佣金、联交所交易费及证监会交易征费），均由公司负担，以及公司因配售事项产生的其他支出）预期约为3,416百万港元。因此，估计净配售价经扣除有关费用、成本及支出后约为每股配售股份5.67港元。认购事项之所得款项净额预期约为1,992百万港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份5.70港元。
公司拟将配售事项及认购事项之估计所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及本集团之一般营运资金。
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