绿景中国地产：拟发行4.5亿美元12厘有担保优先票据
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乐居财经
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2020-03-04 08:30
乐居财经 王鸿 3月4日，绿景中国地产发布公告称，于二零二零年三月三日，发行人、公司及附属公司担保人与野村、上银国际、尚乘、星展银行有限公司、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银及越秀証券订立有关根据同步新票据发行发行新票据之购买协议。
集团拟将同步新票据发行之现金所得款项净额用于为将在一年内到期之现有中长期境外债务进行再融资。
待交换要约及同步新票据发行完成后，发行人将发行同步新票据发行之222,610,000美元新票据及根据交换要约之227,390,000美元新票据，新票据本金总额为450,000,000美元。
新票据已获新交所原则上批准于新交所上市及挂牌。
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