佳源国际控股：拟要约交换未偿付12%优先票据上限2.25亿美元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 929阅读 2019-06-27 11:36

乐居财经王鸿 6月27日，佳源国际控股（02768.HK）发布公告称，公司开始发行人的交换要约，将未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券，交换上限将不会超过2.25亿美元。

公告显示，发行人现正同时要约发售额外新票据以换取现金即“同步新票据发行”。同步新票据发行中发行的额外新票据将按照根据交换要约发行新票据的相同条款，并与其组成单一系列。预期根据同步新票据发行所发行的额外新票据将于交换截止期限后尽快交付。

新票据将属发行人的优先责任，并由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司及香港佳源集团有限公司担保。

交换要约将于2019年6月26日开始，并将于2019年7月4日下午四时正（伦敦时间）截止。

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