弘阳地产成功发行10.5%利率2.5亿美元优先票据-乐居财经

弘阳地产成功发行10.5%利率2.5亿美元优先票据

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经王帅 3133阅读 2019-06-26 07:15

乐居财经王帅 6月26日早间，弘阳地产集团有限公司发布关于发行于2022年到期金额为250,000,000美元的10.5%优先票据。

于2019年6月25日（交易时段后），公司及附属公司担保人与中金公司、巴克莱、瑞信、国泰君安国际、建银国际、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、汇丰及摩根士丹利订立购买协议，内容有关票据发行。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为237.6百万美元。

公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。公司将寻求优先票据于联交所上市。优先票据于联交所上市不应被视为本公司或优先票据的价值指标。

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