K线 | 当代置业发行2亿美元15.5厘票据 拟用于离岸债务再融资等
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乐居财经
2023阅读
2019-02-21 07:27
乐居财经 陈晨 2月21日，当代置业(01107.hk)发布公告称，公司额外发行2020年到期的2亿美元15.5厘绿色优先票据，该将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5厘优先票据合并并形成单一系列。除非根据额外票据的条款提前赎回，否则额外票据将于2020年7月2日到期。
额外票据的发售价将为额外票据本金额的101.730%，另加自2019年1月2日(包括该日)起至2019年2月27日(但不包括该日)止的应计利息。
公告显示，于2019年2月20日(纽约时间)，公司及附属公司担保人就额外票据发行与国泰君安国际、滙丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS订立购买协议。
据悉，经扣除包销费、佣金及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.056亿美元，当代置业拟将该款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。公司或会应市况变动调整其未来计划，并可能因此会重新调配额外票据发行所得款项的用途。额外票据将作为“绿色债券”发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。
原有票据于新交所正式名单上市。公司已向新交所申请批准额外票据于新交所正式名单上市及报价。
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