弘阳地产建议额外发行优先票据与2020年到期的1.8亿美元票据合并-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经陈晨 247阅读 2018-12-17 08:12

乐居财经陈晨 12月17日早间，弘阳地产(01996.hk)发布公告称，公司建议额外发行美元优先票据，该票据将与于2020年到期金额为1.8亿美元的13.5%优先票据合并及构成单一类别。

据悉，弘阳地产发行的于2020年到期金额为1.8亿美元的13.5%原票据，于于2018年12月4日生效。将自2019年6月3日（包括该日）起按13.5%年利率计息，须每半年期末支付，利息将于每年6月3日及12月3日支付，自2019年6月3日开始。

公司建议按原票据条款及条件（发行日期及发行价格除外）进行进一步国际发售美元计值优先票据。新票据发行完成须视乎（其中包括）市场状况及投资者兴趣，方告落实。确定新票据条款后，预期中金公司、国泰君安国际、海通国际、本公司及附属公司担保人将订立购买协议。

弘阳地产表示，公司拟动用该等新票据所得款项净额，为现有债务再融资及用于一般企业用途。公司可能就市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项净额用途。

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