K线 | 时代中国拟发行3亿美元优先票据 年利率10.95%
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乐居财经
陈晨
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2018-11-20 10:58
乐居财经 陈晨 11月20日，时代中国控股有限公司发布公告称，公司将发行于2020年到期的3亿美元优先票据，年利率10.95%。
公告显示，票据发行总额3亿美元，发售价将为票据本金额的99.912%，年利率10.95%，每半年期末支付，自2019年5月27日起于每年5月27日及11月27日支付。时代中国此次票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支）将约为2.95亿美元。
时代中国表示，公司将寻求票据于联交所上市，并拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。
据悉，于2018年11月19日，时代中国及附属公司担保人与国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰及丝路国际就票据发行订立购买协议。国泰君安国际、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰及丝路国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
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