乐居财经讯 徐迪 7月12日早间,雅居乐(03383.HK)公告称,公司发行于2021年到期2亿美元8.5%的优先票据,所得款项净额主要用于若干现有离岸债务(包括但不限于2016年恒生银行银团贷款)再融资。

  公告显示,公司连同附属公司担保人已于昨日(7月11日),与汇丰、工银亚洲、渣打银行、瑞银、法国巴黎银行、交银国际、光银国际、中信银行(国际)及兴业银行股份有限公司香港分行就上述票据发行订立购买协议。

  扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,2018年票据发行所得款项净额将约1.976亿美元。